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非上市銀行發行永續債松綁 渤海銀行搶得頭籌

中富網快訊:

  上證報記者昨日獲悉,銀保監會日前同意渤海銀行發行不超過300億元人民幣無固定期限資本債券(永續債)。這也是監管首次批準非上市銀行發行永續債。

  近兩個月,銀行永續債發行潮涌。民生銀行、華夏銀行、浦發銀行先后發行400億元、400億元、300億元永續債,工行將于26日起發行800億元永續債。從定價看,民生銀行、華夏銀行發行利率為4.85%,浦發銀行為4.73%。據記者不完整統計,還有9家銀行披露4500億元永續債發行計劃。

  本次渤海銀行擬發行永續債與該行一級資本吃緊有關。該行2019年二季報顯示,截至6月末,渤海銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.57%、8.6%、8.6%。其中,一級資本充足率僅高出監管要求0.1個百分點。

  為疏解銀行資本補充壓力,今年以來,監管層的支持性舉措不斷,相關政策利好也惠及非上市銀行。不久前,銀保監會明確,股東人數累計超過200人的非上市銀行,無須在新三板掛牌即可直接發行優先股;如今,未上市的渤海銀行也得以“嘗鮮”永續債。

  今年5月,為鼓勵險資投資永續債,銀保監會發布《保險公司償付能力監管規則——問題解答第2號:無固定期限資本債券》,明確了銀行發行永續債的風險因子,使得保險公司在編報償付能力報告時,有了評估這一投資品種最低資本的標準。

  上述文件出臺已逾兩月,險資現在對永續債的投資熱情如何?從幾家銀行公布的永續債發行情況看,均有險資進行認購。其中,浦發銀行發行的300億元永續債中,保險公司最終獲配規模近80億元,獲配規模占總發行規模26%。

  險資的認購積極性,一方面出于政策推動,另一方面也有維護銀保合作關系的考慮。“銀行和保險有許多其他方面的戰略性合作,這或許可以解釋為什么現實中保險公司參與度高。”某保險資管人士表示。

(文章來源:上海證券報)

責任編輯:CFBJ 專題:

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