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天風策略:哪些科技細分領域景氣度有望或正在走出底部?

中富網快訊:

  天風策略聯合行業發布研報表示,向前看,Q3維持兩個判斷:(1)指數層面震蕩:雖然6月經濟數據超預期,但高頻發電耗煤數據截止周五,同比-17%,預計7月PMI依舊不好。同時信用違約事件又比較頻繁的出現。缺乏經濟改善的預期,抑制了指數空間。(2)科技股Q3階段性占優:科創板開閘、建國70周年、通脹回落,提供了風險偏好和流動性改善的窗口。同時此前市場對科創板的預期極低,首日科創板的表現很超預期,雖然對流動性造成不少沖擊(首日上午25家公司交易380億,占全市場16%),但是這一沖擊大概率只集中在漲跌幅放開的前幾天。因此后續科創板對存量科技股的估值和情緒帶動效果將逐步開始大于資金分流效果。

  那么,在科技股中,哪些細分領域的景氣度未來可能從底部走出來,或者業績已經出現了趨勢性改善的跡象?

責任編輯:CFBJ 專題:

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