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爭奪華泰保險實際控制權 外資安達系鏖戰君正系

中富網快訊:

  作為中國12家保險集團公司之一的華泰保險集團股份有限公司(以下簡稱“華泰保險”),因股權分散、多變,一直以來備受行業關注。

  其中,以第一大股東安達天平再保險有限公司(以下簡稱“安達天平”)為首的“安達系”與第二大股東內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(以下簡稱“君正集團(601216)”,601216.SH)為首的“君正系”,你追我趕的股權“爭奪戰”尤為突出。

  《中國經營報》記者梳理發現,“君正系”進入華泰保險就直逼“安達系”成為二股東,期間還曾通過籌劃以一致行動人、收攏分散股權等方式,一度逼近華泰保險第一大股東。

  面對“君正系”步步緊跟,“安達系”亦進行了多次“反攻”。近日,華泰保險10家股東同時轉讓其股權,“安達系”更是一舉接盤5家股東累計持有的華泰保險4.7538%。

  值得一提的是,目前華泰保險股權變更仍在持續,依舊有股東在掛牌出售持有的華泰保險股權。“君正系”會否繼續跟進增持,華泰保險實控權花落誰家。

  安達系“小勝”

  日前,華泰保險集團在中國保險協會官網披露最新股權變更公告稱,共10家股東擬出讓所持華泰保險集團股權,分別由擬新進股東龍凈實業集團有限公司(以下簡稱“龍凈實業”)和現有股東安達百慕大保險公司(以下簡稱“安達百慕大”)參與接盤。

  記者注意到,在10家轉讓股權的股東中,有8家擬出清所持股權,華泰保險集團的股權分散格局發生變化,“安達系”持股比例不斷集中。

  根據華泰保險股權變更公告,華潤深國投信托有限公司(以下簡稱“華潤深國投信托”)、陜西省華秦投資集團有限公司(以下簡稱“陜西華秦投資”)、中國一拖集團有限公司(以下簡稱“中國一拖”)、嘉興厚潤股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興厚潤基金”)、中國國際經濟技術開發有限公司(以下簡稱“國際經濟技術開發”)分別擬將持有的1.1億股(比例2.7352%)、5148萬股(比例1.2801%)、2200萬股(比例0.5470%)、 430萬股(比例0.1070%)、340萬股(比例0.0845%)華泰保險集團股份轉讓給安達百慕大,占總股份的4.7538%。

  同時,重慶財信企業集團有限公司(以下簡稱“重慶財信”)、洋浦長安實業有限公司(以下簡稱“洋浦長安”)、國泰君安創新投資有限公司(以下簡稱“國泰君安創投”)、北京厚石天成經貿有限公司(以下簡稱“北京厚石天成 ”)、中誠信托有限責任公司(以下簡稱“中誠信托”)分別將持有的4595萬股(比例1.1425%)、3180萬股(比例0.7907%)、1870萬股(比例0.465%)、520萬股(比例 0.1293%)、335萬股(比例 0.0834%)華泰保險集團股權轉讓給龍凈實業,占總股份的2.6109%。

  若此次股權變更獲得準,華潤深國投信托、陜西華秦投資、中國一拖、嘉興厚潤基金、重慶財信、國泰君安創投、北京厚石天成、中誠信托8家股東將不再持有華泰保險集團股份,洋浦長安的持股比例由0.8031%降至0.0124%,國際經濟技術開發的持股比例由0.087%減至0.0025%。新進股東龍凈實業持股比例為2.6109%,現有股東安達百慕大的持股比例由6.1772%提升至10.931%。

  通過近幾次股權變更,“安達系”持有華泰保險集團股權比例在進一步集中。

  所謂“安達系”,是由安達百慕大與華泰保險集團現有股東——安達天平、安達北美洲保險控股公司(以下簡稱“安達北美洲”)、安達美國控股公司(以下簡稱“ 安達美國”)幾家存在關聯關系的股東構成,均受安達有限公司控股。安達有限公司是一家在瑞士注冊并在紐約證券交易所上市的公司。

  本報記者獲悉,安達天平現持有華泰保險9.7755%股權,為華泰保險第一大股東;安達北美洲持股5.8293%;安達美國持股比例為4.3952%,此三家公司合計持股比例為20%。

  若此次安達百慕大受讓華泰保險集團4.7538%股權獲銀保監會核準,“安達系”四家公司合計持股將為30.931%。

  對此,華泰保險集團方面回應本報記者采訪時稱,股東方出于自身需要對所持有的公司股權進行轉讓是股東的權利,公司尊重股東方出于自身考量作出的決定。此次安達方面增持股份,既表明了安達方面對于公司以往經營業績的充分認可,也表明其看好公司未來的發展前景并對公司充滿信心。

  資深業內人士表示,華泰保險集團小股東想套現,“安達系”有增持股權比例需求,雙方一拍即合。

  君正系率先“開火”

  安達系歸攏股權背后,另有故事。

  時間需撥回2015年。彼時,根據監管部門文件保監許可〔2015〕642號,2015年6月25日,君正集團和全資子公司內蒙古君正化工有限責任公司(以下簡稱“君正化工”),一次性分別從華潤股份有限公司、華潤(集團)有限公司接過華泰保險2.82億股股份、8415萬股股份;從中海石油投資控股有限公司、寶鋼集團有限公司、寶鋼集團新疆八一鋼鐵(600581)有限公司、寶鋼集團上海五鋼有限公司接1.21億股股份、1.1億股股份、1100萬股股份、660萬股股份。轉讓后,君正集團累計持有華泰保險6.67億股股份,持股比例為9.1136%;君正化工累計持有2.49億股股份,持股比例為6.1815%。上述6家公司徹底退出。

  “君正系”快速獲得了華泰保險15.2951%股權,成為第二大股東。

  不過,“君正系”并未停止進攻,不久后開始籌劃更猛烈的第二輪股權事項。2015 年 11月,中國石油(601857)化工集團有限公司(以下簡稱“中石油化工”)和中國石化(600028)財務有限責任公司(以下簡稱“中石化財務”)掛牌出售分別持有的華泰保險集團7.1114%和 6.8379%股權,合計13.9493%。

  2015年12月22日,君正集團、君正化工、人福醫藥(600079)( 600079.SH)、天風天睿投資有限公司(以下簡稱“天風天睿”)分別取得3.1762%、3.7985%、2.5247%、4.4499%華泰保險股權。“君正系”從此次受讓中累計獲得6.9747%股權。

  上述股權受讓處于等待批復狀態。

  一年后,君正集團、君正化工計劃在獲得上述股權轉讓的基礎上,聯合多家華泰保險股東簽訂《關于華泰保險集團股份有限公司一致行動協議》,合計持股達到36.3774%。

  但半年后,彼時恰好新的《保險股權管理辦法》(征求意見稿)出臺,要求單一股東及關聯方持股比例不得超過三分之一,而上述一致行動人的持股比例已經超過上限。

  到了2017年4月,早已經簽署的一致行動協議不得不解除。“君正系”的華泰保險第一大股東夢碎。

  直到2018年9月,與君正集團、君正化工共同受讓華泰保險相關股權的人福醫藥、天風天睿拿到銀保監會批復。

  這意味著,“君正系”受讓華泰保險6.9747%股權獲批也不遠。一旦監管核準,加上之前持有的15.2951%股權,那么“君正系”將累計持有22.2698%華泰保險股權,一舉超越“安達系”三家公司持有的20%股權,成為華泰保險第一大股東。

  或許是嗅到危機,“安達系”便率先有了行動,安達百慕大就是在此背景下進入。

  2018年11月16日,安達百慕大接手深圳市億鑫投資有限公司(以下簡稱“億鑫投資”)持有華泰保險19842.6萬股(比例4.9339%)、悅達投資(600805)(600805.SH)持有的5000萬股(比例1.2433%)。股權轉讓后,億鑫投資、悅達投資退出華泰保險股東席位,安達百慕大持有6.1772%股權,成為華泰保險新進股東。

  緊接著,一個月后,“君正系”再度出手。

  2018年12月底,君正化工接手中合供銷一期(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“中合供銷一期基金”)持有的350萬股(比例 0.0870%)華泰保險股份。

  不久后,上述“安達系”“君正系”受讓華泰保險股權批復接連下發。

  2019年2月27日,安達百慕大受讓6.1772%股權獲銀保監會批復,成為華泰保險新股東。再加上此前三家“安達系”公司合計持有的20%股權,此時,“安達系”四家公司共持有華泰保險26.1772%股權。

  2019年3月29日,君正化工受讓中合供銷一期基金持有的華泰保險0.0870%股權獲批。

  重要的是,三年前,君正集團、君正化工從中石油化工、中石化財務合計取得的6.9747%華泰保險股權也同時獲批。

  至此,“君正系”共計持有華泰保險近9億股股份,占總股本的22.3568%。“君正系”與“安達系”二者持股比例僅僅只有3.8204%的差距,“安達系”第一大股東的地位岌岌可危。

  暗戰未了

  記者計算發現,若安達百慕大最新受讓華泰保險4.7538%的股權獲批,“安達系”則共計持有30.931%的華泰保險股權,“君正系”現持有股權比例為22.3568%,二者差距為8.5742%。

  目前,華泰保險分散的小股東股權占比仍有46.7122%。 這意味著,如果君正系繼續歸攏股權,雙方的實控之戰就仍未結束。

  本報記者曾就相關問題采訪君正集團董事會秘書辦公室,該辦公室相關負責人對記者表示,“公司是上市公司,是否繼續增持華泰保險股權涉及到公司未來戰略規劃,無法回復。”

  另一方面,記者注意到,小股東出讓股權還在繼續。

  據云南產權交易所掛牌公告,云南紅河物流有限責任公司(以下簡稱“云南紅河物流”)自2019年4月15日開始掛牌,擬轉讓所持昆明華鐵置業有限公司(以下簡稱“昆明華鐵置業”)100%股權。

  需要注意的是,昆明華鐵置業并未開展經營業務,無固定資產。但昆明華鐵置業持有華泰保險集團1320萬股股份,同時持有華泰人壽252.3191萬股股份。因此可知,云南紅河物流出售昆明華鐵置業實際就是出售華泰保險股權。按照華泰保險股權情況來看,1320萬股股份占總股份比例約為0.33%。截至記者發稿,上述股權仍在掛牌中。

  未來,“君正系”是否會增持華泰保險股權,“安達系”與“君正系”還將有哪些動作,本報記者將持續關注。

(文章來源:中國經營網)

責任編輯:CFBJ 專題:

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