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>頭部券商金融債相繼落地!廣發證券50億金融債完成發行!

頭部券商金融債相繼落地!廣發證券50億金融債完成發行!

中富網快訊:

   頭部券商近日陸續刊登發行金融債券計劃。廣發證券今日發布公告稱,公司于近日發行了廣發證券股份有限公司2019年度第一期金融債券,金額50億元。中信證券也公告稱,7月23日起發行該公司第一期金融債券,計劃發行規模為90億元。

  1券商發行金融債提供流動性支持

  廣發證券今日發布公告稱,公司于7月19-23日在全國銀行間債券市場發行了廣發證券股份有限公司2019年度第一期金融債券,金額50億元,期限3年。此前,人民銀行下發了《中國人民銀行準予行政許可決定書》,同意廣發證券發行不超過50億元人民幣金融債券。廣發證券是首批取得人民銀行金融債券發行批文的兩家券商之一。

  廣發證券本次發行金融債券采用簿記建檔、集中配售的發行方式,簿記管理人為工商銀行,主承銷商包括工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行和華夏銀行。本次金融債獲得了機構投資者的積極認購,發行利率為3.63%。本次金融債所募集的資金主要用于向中小非銀機構提供流動性支持及補充流動資金。

  廣發證券表示,“19廣發證券金融債01”的成功發行,有效地豐富了公司的中長期融資渠道,有助于公司更好地發揮流動性橋梁作用、維護金融市場穩定運行,也將進一步推動公司各項業務的發展及市場影響力的提升。

  中信證券發布公告稱,7月23日起發行該公司第一期金融債券,計劃發行規模為90億元。。中信證券業表示,此次募集資金主要用于疏解市場流動性風險、支持實體企業債務融資及用于公司的流動性管理。

  2券商融資渠道擴寬!

  事實上,在頭部券商獲準發行金融債之前,已有多家券商公告短融余額上限提升。

  6月中下旬,監管部門聯合召集多家大銀行和頭部券商開會,給予非銀機構一定的融資支持,包括提高部分頭部券商短期融資券余額上限、對券商發行金融債進行松綁。短融余額上限提高和金融債發行直接為大型券商補充流動性,優化非銀機構杠桿結構。

  今年二季度券商短融發行量大幅增加,特別是4月份出現發行小高峰,凈融資額較去年年底有所回升。在新增短融發行的券商中,大中型券商是短融發行的主力。從發行期限上看,絕大多數期限為3個月,且表現出滾動發行的規律,說明短融已經成為大型券商新的、固定化的融資工具。

  廣發證券非銀團隊認為,核準發行金融債和提高短融規模,豐富了券商融資工具,降低了融資成本,有助于提升證券行業整體杠桿倍數,頭部券商具有先發優勢。

(文章來源:南方都市報)

責任編輯:CFBJ 專題:

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