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北上資金持倉跌破萬億!大幅調倉白馬股 逆勢加倉MSCI創業板標的股

摘要 【北上資金持倉跌破萬億!大幅調倉白馬股 逆勢加倉MSCI創業板標的股】據e公司最新統計,北上資金對A股持倉水平持續下降,在2019年下半年內首次突破1萬億元以下規模。值得注意的是,自今年首輪MSCI擴容生效以來,首次納入相關指數的創業板標的獲北上資金逆勢加倉,醫藥生物標的獲偏好,其中業績優秀的泰格醫藥、愛爾眼科等標的獲增持力度居前。(證券時報網)


  8月以來,利空消息頻出,致使A股連續走低,5個交易日全部收跌,其中4個交易日跳空式下跌。

  截至周三收盤,8月上證指數累計下跌163.83點,跌幅5.59%,并跌破年線這一重要關口;深證成指下跌511.87點,跌幅5.49%。

  在A股主要股指持續下行、兩市縮量成交背景下,8月以來滬、深股通的北上資金連續凈賣出,累計金額已經達到174億元。

  據e公司最新統計,北上資金對A股持倉水平持續下降,在2019年下半年內首次突破1萬億元以下規模。值得注意的是,自今年首輪MSCI擴容生效以來,首次納入相關指數的創業板標的獲北上資金逆勢加倉,醫藥生物標的獲偏好,其中業績優秀的泰格醫藥、愛爾眼科等標的獲增持力度居前。

  持倉縮水

  外圍風險偏好整體降低背景下,7月份北上資金凈凈買入力度環比下降,并從7月31日開啟了持續凈賣出模式,截至8月7日累計凈賣出金額達到175億元,逼近4月份全月凈賣出規模。

  成交方面,“滬弱深強”特點突出,其中,滬股通成為主要“失血點”,月內累計凈賣出超過141億元,已經創下今年以來單月凈賣出次新高。相比,南下資金通過港股通穩步流入,8月以來已累計凈買入超過121億元。

  整體來看,北上資金持倉水平也持續下降。

  綜合e公司數據來看,北上資金在今年3月凈買入持續走高背景下,持倉A股規模正式突破萬億元,但在 5月末大幅凈賣出背景下,跌破過萬億規模;而在近期持續凈賣出背景下,8月6日成為“分水嶺”,北上資金累計持股水平正式跌至1萬億元以下水平,推算規模為9911萬元,成為今年下半年以來首次跌破萬億水平線。

  進一步看,北上資金口味變化,傳統藍籌股、白馬股遭遇大幅調倉,金融股、大消費龍頭紛紛遭持續減持。

  比如對金融股龍頭近期持續減持。成交活躍股中,中國平安在8月份出現兩次8億元以上凈賣出,興業銀行、招商銀行等也遭連續凈賣出;家電股中,格力電器、美的集團等也不同程度上持續被凈賣出。

  這一調整從7月份就出現端倪。

  據招商證券統計,7月份北上資金持有主板市值占比回落,中小企業板占比回升,創業板占比繼續提升;大類行業的配置方面, TMT、中游制造占比繼續上升,醫療保健、公用事業占比略有回升,資源品、消費服務占比繼續較大比例下降,金融地產占比有所回落 。

  逆勢加倉MSCI擴容標的

  8月7日,MSCI公布8月季度調整結果,A股也迎來年內第二輪擴容,中國大盤A股納入因子將從10%提升至15%,8月28日前正式生效。按照今年MSCI首輪擴容規劃,MSCI將中國大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤A股。

  據e公司記者統計,自5月28日首輪擴容生效后,北上資金增持264家MSCI成分股中近7成標的,截至8月6日上述標的累計獲北上資金凈買入達271億元。

  從持倉規模來看,MSCI成分股標的集結了近乎8成的北上資金,其中創業板成為重要增量板塊, 以3成板塊市值占比承攬了期間北上資金近4成凈買入規模。

  進一步來看,泰格醫藥、愛爾眼科、海螺水泥均獲北上資金增持力度在所有MSCI標的中居前,均超過20億元。其中,泰格醫藥、愛爾眼科期間股價股價分別下跌超26%和18%,還是獲北上資金“抄底式”增持。另外,邁瑞醫藥也獲北上資金加倉,推算金額超過13億元,在全部A股持股比例從不足1%提升至1.32%。

  值得注意的是,北上資金也在篩選創業板龍頭。雖然邁瑞醫療以最新1895億總市值位居第二大創業板個股,但北上資金持倉愛爾眼科規模最新達到67億元,超過了邁瑞醫藥持倉水平,其次北上資金持倉溫氏股份、泰格醫藥、匯川股份規模居前。

  整體來看,首輪擴容以來,北上資金更為偏好MSCI指數中業績優秀的生物醫藥標的,增持力度幾乎與業績增速預告相匹配。

  比如,泰格醫藥在2019年中報業績預告中指出,受益于主營業務持續增長,公司凈利潤將最高達到37171.02萬元,增長50%至70%,相應北上資金重倉集結,逆勢抄底;其次,愛爾眼科也預告業績增長,上半年凈利潤將實現約66178.54萬元至71269.19萬元,同比變動幅度在30%至40%。

  另外,邁瑞醫療業績凈利潤243319.74萬元,同比變動幅度為:20%至30%。公司表示,報告期主營業務收入實現平穩增長,新興業務持續發力帶動公司整體營業收入呈現穩健、持續增長態勢,另外在國內及海外市場的銷售持續增長。

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(文章來源:證券時報網)

責任編輯:CFBJ 專題:

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